Вчера пара евро/доллар к концу американской сессии стабилизировалась вблизи уровня 1.0985. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.5310. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 121.00.
Аналитики отмечают, что вчера на рынке форекс давление на курс доллара оказала вышедшая статистика. Однако ослабление доллара сдерживается ожиданиями повышения в декабре базовой процентной ставки в США.
Доходность 10-летних облигаций в США продолжила позавчерашнее повышение и выросла на 0.070 пункта до уровня 2.160%. На рынке не исключают возможности повышения ставок в США в декабре.
Поддержку курсу евро оказал индекс потребительских цен в Германии, который вышел лучше ожиданий.
Вчера американские фондовые индексы к концу сессии двигались вниз.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 23.72 пункта (-0.13%). Индекс S&P 500 упал на 0.94 пункта (-0.04%). Индекс NASDAQ упал на 21.42 пункта (-0.42%).
Вчера индекс Stoxx 50 упал на 7.70 пункта (-0.23%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX упал на 31.12 пункта (-0.29%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 42.00 пункта (-0.65%). Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 упал на 4.76 пункта (-0.10%).
Вчера золото продолжило позавчерашнее значительное падение и преодолело уровень $1150.0/OZ.
Цена на нефть марки Брент установилась около уровня 49 долларов за баррель.
Вчера вышли данные:
Центральный банк Мексики сохранил ставку овернайт без изменений на уровне 3.00%.
Национальный Банк Украины сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 22.00%; прогнозировалось снижение до 21.00%.
Германия. Изменение количества заявок на пособие по безработице, октябрь: 6.54 % прогноз: 6.4% м/м сентябрь: 6.4% м/м.
Германия. Изменение занятости, октябрь: - 5 000 прогноз -4 000 сентябрь: 2 000.
Германия. Индекс потребительских цен (предв. данные), октябрь: 0.0% м/м 0.3% г/г прогноз: -0.1% м/м 0.2% г/г сентябрь: -0.2% м/м 0.0% г/г.
США. Количество незавершенных сделок по продаже жилья, сентябрь: - 2.3 м/м прогноз: 1.0% м/м август: -1.4% м/м.
США ВВП в 3 квартале 2015 года (предв. данные): + 1.5 % г/г прогноз: 1.5% г/г 2 квартал: 3.9% г/г.
США. Количество первичных заявок на получение пособия по безработице, 24 октября: 260 00 прогноз: 264 000 ранее: 259 000.
США. Потребительские расходы, 3 квартал: + 3.2 % г/г прогноз :3.3% г/г 3.6% г/г.
США. Ценовой индекс ВВП, 3 квартал: + 1.2 % г/г прогноз: + 1.4 % г/г 2 квартал: + 2.1 % г/г.
Видим, что индекс ВВП в США вышел хуже ожиданий. Однако анализ данных свидетельствует о том, что падение индекса связано с уменьшением запасов на производстве, в оптовой и розничной торговле. В то же время отмечаются высокие темпы роста уровня потребительских расходов, которые составляют две трети индекса.
Данные с рынка недвижимости также оказались хуже ожиданий. Уменьшение количества подписанных контрактов может отражать рост цен на дома в США.
Число заявлений на пособие в США вышло лучше ожиданий. Его среднее значение находится вблизи минимальных уровней с 1973 года.
На этих данных колебания доллара продолжились.
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту индекс Nikkei-225 вырос на 211.72 пункта (+1.12%). Индекс Hang Seng упал на 44.69 пункта (-0.20%). Индекс Shanghai CSI-300 вырос на 8.47 пункта (+0.24%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1147.60/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0981. Курс доллар/иена торгуется около 121.22.
Сегодня в Азии вышли статистические данные:
Банк Японии сохранил объемы ежегодных покупок без изменений на уровне 80 трлн. иен.
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания в Японии в регионе Токио в октябре (опережающий индикатор): -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г.
Уровень безработицы в Японии в сентябре: 3.4% против прогноза 3.4%.
Общенациональный индекс потребительских цен в Японии в сентябре: 0.0% г/г против прогноза 0.0% г/г.
Расходы домохозяйств в Японии в сентябре: -0.4% г/г против прогноза 1.1% г/г.
Кредитование частного сектора в Австралии в сентябре: 0.8% м/м 6.7% г/г против прогноза 0.5% м/м 6.3% г/г.
Индекс цен производителей в Австралии в 3 квартале 2015 года: 0.9% кв/кв 1.7% г/г против 0.3% кв/кв 1.1% г/г.
Великобритания. Потребительское доверие Gfk в октябре: 2 пункта против прогноза 4 пункта.
На этих данных аусси корректируется вверх, хотя в целом, в среднесрочке, аусси пока остается в боковике, а коррекция доллара продолжилась. Ждем улучшения настроя на фондовых площадках и общий возврат интереса инвесторов к рискам, что может продолжать поддерживать пару доллар/иена. Сейчас после роста фондовых индексов в Японии иена остается под давлением.
В целом, валютный рынок продолжит стабилизироваться относительно доллара США в нижней части диапазона последнего времени. В ожидании падения вероятности роста ставок в сентябре американский доллар оказался под давлением по широкому спектру твердых валют. Тем не менее, в рамках среднесрочного горизонта доллар может сохранять тенденцию на рост, учитывая существующие различия в денежно-кредитной политике между ФРС США и ЕЦБ. Падение стоимости облигаций и, соответственно, рост доходности - такова динамика последнего месяца на рынке немецких государственных долговых бумаг. Поэтому рост доллара продолжиться, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивает риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.
В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7115 курс падал к поддержке 0.7095. Эксперты советуют продавать на скачках вверх.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования поддержки на отметке 120.30 курс рос до сопротивления 121.46. При этом биды остаются близ 121.50 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 120.20 и ниже.
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| EUR/USD Daily Forecast and Analysis |
| EUR/USD (1.0979) Trading range: 1.0920– 1.1020 Trend: down For today we recommend placing short positions as sell at highs. |
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок down с дневным ренджем 1.0920 –1.1020.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Наши тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд down): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.0920-1.1020. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1020, Т/Р = 1.0920, S/L = 1. 1160. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.5270 – 1.5340
Trend: neutral
We expect to see test of 1.5300 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.5270–1.5340. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (тренд neutral):
Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.7080 – 0.7150
Trend: down
We expect to see test of 0.7250 again today.
С технической точки зрения рынок neutral в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.
Тактика:
AUD/USD (тренд down):
Сегодня лучше покупать на серьезных провалах цены вниз.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| USD/JPY Daily Forecast and Analysis |
| USD/JPY (121.14) USD/JPY start to level of 121.20. At 121.20 we expect to see the first resistant level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement. |
С технической точки зрения рынок в среднесрочке бычий с ближайшей целью 122.50
Тактика:
USD/JPY: (тренд neutral):
Сегодня торгуйте внутри коридора 120.30-121.50: лучше быть в небольшой покупке с дневных минимумов.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.