Вчера пара евро/доллар к концу американской сессии стабилизировалась вблизи уровня 1.2380. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.5830. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 115.20.

Аналитики  отмечают, что поддержку курсу американского доллара оказывают вышедшие положительные макроэкономические данные по США и рост доходности американских облигаций.

В свою очередь давление на курс евро оказали вчерашние заявления президента ЕЦБ Драги на пресс-конференции по окончании заседания руководства ЕЦБ. Драги заявил о готовности увеличить баланс банка на 1 трлн. евро до общего размера в 3 трлн. евро через покупки облигаций. 
Это может понадобиться для увеличения уровня инфляции и поддержки европейской экономики. Драги также сказал, что данные меры поддерживаются большинством членов совета.

Вчера американские фондовые индексы двигались вверх.

При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 69.94 пункта (+0.40%). Индекс S&P 500 поднялся на 7.64 пункта (+0.38%). Индекс Nasdaq вырос на 17.75 пункта (+0.38%).

Вчера индекс Stoxx 50 вырос на 10.53 пункта (+0.34%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 61.93 пункта (+0.66%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 12.01 пункта (+0.18%).

Jobless claims в США за неделю к 01.11 составило 278K (прогноз был 285K, предыдущее значение 288K).
Предварительное значение Productivity в США за третий квартал составило +2.0% (прогноз был +0.8, предыдущее значение +2.3%).
ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений: ставка рефинансирования 0.05%, депозитная ставка -0.2%, ставка маржинального кредитования 0.3%.

Банк Англии оставил без изменений процентную ставку на уровне 0.5% и объем программы покупки активов в размере 375 млрд. фунтов стерлингов.

Великобритания. Промышленное производство в сентябре: 0.6% м/м против прогноза 0.45 м/м.

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м.

Сегодня  в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх. К настоящему моменту индекс Nikkei-225 вырос на 57.23 пункта (+0.34%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 33.33 пункта (+0.14%).  Индекс S&P/ASX200 вырос на 27.59 пункта (+0.50%).   Индекс Shanghai вырос на 14.43 пункта (+0.59%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1138.80/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.2371. Курс доллар/иена торгуется около 115.39.

Сегодня в Азии продолжился рост американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют и, в частности, ослабление евро, иены и золота. Похоже, после вчерашних заявлений Марио Драги ЕЦБ развернет полномасштабное количественное ослабление к середине 2015 года. В то время как решение Федрезерва на прошлой неделе свернуть свою программу QE подчеркивает масштабную дивергенцию монетарной политики в странах Большой Тройки. Так, Банк Японии расширил свои стимулы (программу количественного и качественного ослабления), Европейский центральный банк пойдет по тому же пути. Эти расхождения, скорее всего, будут толкать доллар вверх против основных конкурентов, в частности, против евро и иены. Укрепление доллара хорошо согласуется с динамикой валют развивающихся стран. В частности, южноафриканский ренд окажется в выигрышном положении, учитывая сокращение рисков, связанных с экспортом сырья, а также потенциально положительное влияние расширенной программы QE и изменений в политике пенсионного фонда Японии. Мы рекомендуем покупать ZAR против евро и фунта стерлингов.

Золото сегодня в Азии обвалилось вниз к поддержке $1132.00/OZ. При пробитии уровня $1130.00/OZ открывается путь медведям к квартальным целям $1120.00/OZ - $1110.00/OZ.

В паре доллар/иена продолжается ралли после тестирования сопротивления Y115.45, при этом отмечается, что быки настроены достаточно позитивно. При этом биды остаются близ Y114.70, а крупные ордера на покупку видны в области Y114.30 и ниже. Технические аналитики отмечают, что прорыв ниже поддержки Y114.30 необходим, чтобы можно было говорить о смещении фокуса от Y114.50 к Y113.70 и Y112.70.

Мы по-прежнему являемся медведями по иене, продавая ее на коррекциях роста, в частности, при торговле в режиме carry trade. Поскольку японская валюта является источником фондирования в моменты покупок рисков (в частности, акций), что будет доминировать ближе к концу года. Эти выводы обусловлены ожиданием ускорения роста мировой экономики при сохранении мировыми центральными банками относительно мягкой денежной политики. К тому же поток новостей из США остается позитивным, и японские инвесторы и импортеры остаются активными покупателями американской валюты. А сигналы со стороны ЦБ и Минфина Японии выглядят хорошими для медведей по иене.

Вместе с тем в свете вероятного изменения принципов инвестирования пенсионных накоплений в Японии, мы увеличиваем цель возможного 1-месячного ралли по паре до Y 117, при этом также увеличиваем 6- месячную цель на Y120.

Сегодня внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных обзора рынка труда в США.
 

Сегодня:

07:00 GMT - Industrial production в Германии за сентябрь (прогноз +2.0% за месяц, предыдущее значение -4.0% за месяц, -2.8% за год);
13:30 GMT - Nonfarm payrolls в США за октябрь (прогноз +233K, предыдущее значение +248K);
13:30 GMT - Unemployment rate в США за октябрь (прогноз 5.9%, предыдущее значение 5.9%);
13:30 GMT - Average hourly earnings в США за октябрь (прогноз +0.2%, предыдущее значение 0.0%);
20:00 GMT - Consumer credit в млрд. долларов в США за сентябрь (прогноз +15.40, предыдущее значение +13.50).

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

С технической точки зрения

В краткосрочке рынок down с дневным ренджем 1.2350 –1.2470.

Ожидаются свинги в обе стороны.

Наши тактические взгляды:

EUR/USD: (тренд down): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.2350-1.2470. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.2470, Т/Р = 1.2350, S/L = 1.2540. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

GBP/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 1.5800 – 1.5900

Trend: down

We expect to see test of 1.5800 again today.

С технической точки зрения  рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.5800–1.5900. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.

Тактика:

GBP/USD (тренд down):

Для краткосрочных игроков лучше быть в продаже. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

AUD/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 0.8520 – 0.8650

Trend: down

We expect to see test of 0.8520 again today.

С технической точки зрения рынок down  в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.

Тактика:

AUD/USD (тренд down):

Сегодня лучше продавать на скачках цены вверх.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

USD/JPY

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

С технической точки зрения  рынок в среднесрочке бычий с ближайшей целью 116.00

Тактика:

USD/JPY: (тренд neutral):

Сегодня торгуйте внутри коридора 114.80-115.70: лучше быть в небольшой покупке с дневных минимумов.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.