Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 123.72 пункта (+0.72%). Индекс KOSPI вырос на 12.76 пункта (+0.65%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 270.43 пункта (+1.31%). Китайский индекс CSI-300 вырос на 85.10 пункта (+2.77%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1212.80/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1130. Курс доллар/иена торгуется около 111.20.
Сегодня в Азии вышли данные:
Япония. Уровень безработицы в апреле: 3.2% - в соответствии с прогнозом и значением в марте.
Япония. Расходы домохозяйств в апреле: -0.4% м/м против прогноза -1.3% м/м в марте: -5.3% м/м.
Япония. Промышленное производство в апреле: 0.3% м/м -3.5% г/г против прогноза -1.5% м/м -5.0% г/г в марте: 3.8% м/м 0.2% г/г.
Японский импорт нефти в апреле увеличился на 3.4% г/г до 16.54 млн. килолитров.
Австралия. Дефицит текущего счета платежного баланса в 1 квартале 2016 года: -20.8 млрд. австралийских долларов, прогноз: -19.5 млрд.
Австралия. Разрешения на строительство в апреле: +3.0% м/м +0.7% г/г против прогноза -3.0% м/м -6.7% г/г.
Австралия. Кредитование частного сектора в апреле: +0.5% м/м +6.7% г/г — в соответствии с прогнозом.
На этих данных доллар/иена растет, при этом валютный рынок в целом продолжил консолидироваться в верхней части долларового диапазона последнего времени.
Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена корректируется, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена вырос до 110.80 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 111.30 и выше 111.50. Похоже, курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 110.80 курс корректировался к уровню 111.32. При этом биды остаются близ 111.40 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 110.80 и ниже.
В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7180 курс рос к уровню 0.7248. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.